Критический анализ Дэйва Велланте: Полное собрание

ОБНОВЛЕНО 06:33 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ / 11 АВГУСТА 2023 ГОДА

СРОЧНЫЙ АНАЛИЗ Дэйва Велланте

Breaking Analysis — это еженедельная редакционная программа, объединяющая знания из theCUBE от SiliconANGLE и данные о расходах из исследований корпоративных технологий.

Эта программа, получившая название theCUBE Insights и работающая на платформе ETR, дает нам возможность поделиться независимыми, нефильтрованными редакционными статьями с сообществами SiliconANGLE, theCUBE и Wikibon. Программа и выводы, которые мы делаем, основаны на данных, используя собственный набор данных о расходах ETR.

Эпизод 192 – Облако против локальной схватки: будущее поле битвы за доминирование генеративного ИИ– Данные корпоративных клиентов ясны, но противоречивы. Хотя 94% клиентов говорят, что в этом году они тратят больше на ИИ, они делают это в условиях бюджетных ограничений, которые отнимут у других инициатив. Кроме того, выбор того, где клиенты планируют использовать генеративный искусственный интеллект, разделяется почти ровно посередине с точки зрения публичного облака и локального/периферийного облака. Ситуация еще больше усложняется тем, что разработчики сообщают, что опыт публичного облака в отношении разнообразия функций и скорости инноваций был выдающимся. В то же время организации выражают обоснованную обеспокоенность по поводу утечки IP-адресов, соблюдения требований, юридических рисков и затрат, которые будут ограничивать их использование публичного облака.

В этом революционном анализе мы поделимся самыми последними данными и размышлениями о внедрении больших языковых моделей, а также рассмотрим факторы, которые следует учитывать при обдумывании того, как будет развиваться рынок. Как всегда, мы поделимся последними данными ETR, чтобы пролить новый свет на ключевые проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, балансируя риск и время окупаемости.

Посмотрите полный видеоанализ.

Эпизод 191 - Акции технологических компаний за пределами Великолепной семерки– После тяжелого 2022 года первая половина 2023 года продемонстрировала впечатляющую силу, оправдавшую предыдущие ставки на технологии. Наверняка инвесторы из так называемой «Великолепной семерки», то есть Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia и Tesla, были вознаграждены. Но опытные инвесторы искали альфу за пределами этих имен, оседлав волну светских тенденций в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, облачной инфраструктуры и программного обеспечения, а также других новых областей, таких как экологически чистые технологии и робототехника. Когда мы вступаем во вторую половину 2023 года, рост технологий в сочетании с макроэкономической неопределенностью заставляет многих инвесторов занимать осторожную позицию. Но разумные прогнозы по прибылям создают позитивный прогноз в среднесрочной перспективе, особенно для тех компаний, которые могут извлечь выгоду из волны искусственного интеллекта.

В этом революционном анализе мы рады видеть основателя и главного инвестиционного директора Spear Invest Ивану Делевску, чтобы оценить текущее состояние рынка и изучить, как этот инвестор играет на растущей волне искусственного интеллекта. Мы также проанализируем данные ETR, чтобы глубже изучить полуфабрикаты, облачную инфраструктуру, генеративный искусственный интеллект, кибербезопасность и Snowflake.

Посмотрите полный видеоанализ.

Эпизод 190 - Что говорят нам просочившиеся судебные документы о долях на рынке облачных технологий AWS, Azure и Google– Недавно просочившиеся судебные документы во время слушаний по делу Microsoft Activision требуют от нас пересмотреть наши прогнозы по облачным технологиям и данные о доле рынка. Плохо отредактированные документы, которые с тех пор были удалены из публичного просмотра, позволяют предположить, что доходы Microsoft от Azure как минимум на 25% ниже наших предыдущих оценок. В результате мы сократили и пересмотрели показатели доходов Azure, что, в свою очередь, увеличило долю AWS на рынке гипермасштабируемых облаков. Наши новые оценки показывают, что доля AWS в доходах до 2023 года будет составлять более 50%. Хотя это изменение также помогает Google Cloud, его доля рынка пострадает лишь незначительно.

В этом революционном анализе мы обновляем оценки доходов гиперскейлерных облаков и данные о доле рынка. Мы также объясним, как данные ETR по облаку следует интерпретировать в этом контексте, и с нетерпением ждем потенциальных катализаторов роста облаков, включая ускорение в четвертом квартале, связанное с генеративным искусственным интеллектом.